Trong trận chiến Mạch thành, Quan Vũ đã hy sinh và Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị cướp đi. Từ đó, con trai của Quan Vũ, Quan Hưng, sống sót và quyết tâm báo thù cho cha mình. Qua hai năm khổ luyện võ công, Quan Hưng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phá hoại trung khu phòng ngự của quân Ngô. Nhưng anh không ngờ rằng sẽ phát hiện ra âm mưu của đối thủ và xoay vần thế cục cuộc chiến trong những thời khắc quyết định. Cuối cùng, Quan Hưng sẽ đối mặt với kẻ giết cha Phan Chương ở thủy trại, và câu hỏi là liệu Thanh Long Yển Nguyệt Đao sẽ thuộc về ai?